Еллі дуже сумує, що не може відвідувати уроки верхової їзди разом із сестрою. Та бабуся знає чудовий спосіб втішити дівчинку — вона показує їй свої найцінніші скарби: чарівні фарби, що приховують дивовижну магію. Коли Еллі малює своє найзаповітніше бажання, вона раптом потрапляє в таємну долину Умбри, де живуть дивоконі з незвичайними здібностями. Там вона зустрічає Дивогривку — кобилу своєї мрії, загадкового хлопчика Лірона та балакучого маленького дракончика Пуза. Проте перебування в магічному світі не таке просте, як здається: дівчинка невипадково потрапила туди саме в Ніч тисячі зірок, коли долина втрачає свої захисні чари. Щоб врятувати Дивогривку та її друзів, Еллі має допомогти відновити магію — і в цій небезпечній пригоді вона дізнається, що справжня магія живе в дружбі. Чарівна історія про сміливість, дружбу та магію, яка не має меж, чекає на юних читачів, які готові вірити в диво.